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经营杰出:民营银行特色显著

从首批民营银行试点的“四种经营模式”起步,如今,17家民营银行已逐步探索出了适合自身的发展之路,并在各自领域内形成了差异化的经营特色。

在我国17家民营银行中,已有10家披露了2018年的业绩情况,分别是北京中关村银行、重庆富民银行、辽宁振兴银行、梅州客商银行、前海微众银行、四川新网银行、江苏苏宁银行、天津金城银行、威海蓝海银行、浙江网商银行。从上述10家民营银行的年报中可以看出,前海微众银行2018年赚得24.74亿元的净利润,同比大涨70.8%,在已披露年报的民营银行之中可谓“傲视群雄”,其惊人的盈利能力“秒杀”7家A股上市农商行。此外,10家披露年报的民营银行已实现正净利润。其中,四川新网银行、威海蓝海银行、辽宁振兴银行均在2018年扭亏为盈,这三家银行的净利润分别为3.68亿元、0.96亿元、0.13亿元。这说明,民营银行的盈利能力在进一步增强。与此同时,从资产质量来看,浙江网商银行不良贷款率以1.3%位居民营银行之首,也是截至目前唯一一家不良率超过1%的民营银行,其余9家的不良贷款率均在1%以下,最低的是辽宁振兴银行,其不良率为零。

从盈利来看,第一批5家民营银行2016年基本实现盈利,5家民营银行上半年净利润在百万元至千万元之间。从资产规模看,民营银行亦有做大资产规模的需要,体现在贷款规模的增加,另有部分民营银行非信贷资产占比较大。

净息差表现突出资金来源依赖同业负债

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银监会数据显示,截至2016年三季度末,第一批5家试点民营银行的资产总额为1329亿元,前三季度共计实现净利润5.72亿元。

截至2017年年末,民营银行总资产3381.4亿元,较上年同比增长85.22%。其中,各项贷款余额1444.17亿元,同比增长76.38%。

数据资料

但各家民营银行的详细财务并未披露。21世纪经济报道记者独家获得的数据显示,2016年上半年,深圳前海微众银行营业收入6.56亿元,到三季度末迅速增长至13.76亿元;浙江网商银行上半年净利润为0.05亿元,三季度净利润大幅上升至2.28亿元;上海华瑞银行去年上半年净利润6359万元;温州民商银行上半年净利润0.19亿元,到去年三季度增加0.32亿元;天津金城银行去年上半年实现净利润0.98亿元。

首批试点的5家民营银行都在开业后两年内实现了扭亏为盈,而根据对外公布年报数据的12家民营银行的公开数据,2017年,共有10家民营银行实现了盈利。

作为银行业的“新军”,民营银行为何能够展现出良好的盈利能力以及较好的资产质量,同时,又是如何在各自差异化策略的指引下走出特色发展之路?从这10家民营银行身上可见一斑。

从资产负债表看,民营银行仍处于业务探索期,这或许也是各家银行不愿意披露详细财务数据的原因之一。“民营银行在资产规模上尚不如一线城市的村镇银行。”一位民营银行高管表示,在其看来,民营银行要经营成功,除了产品创新,更重要的是在于公司治理结构。

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2016年上半年净利润千万规模

根据银保监会数据,2017年,民营银行总计实现净利润19.67亿元,是上年同期的2.09倍。2018年上半年,17家民营银行净利润达29亿元,净息差为4.25%,远高于商业银行2.10%的平均水平。

数据资料

从盈利来看,第一批5家民营银行2016年基本实现盈利,5家民营银行上半年净利润在百万元至千万元之间。

截至2017年年末,民营银行不良贷款余额为8亿元,同比增长63.81%;不良贷款率为0.53%,同比下降0.04个百分点,与商业银行1.74%的平均水平相比,低了1.22个百分点。

错位经营 协同创新

具体来看,2016年上半年,微众银行营业收入6.56亿元,比2015年多了4.31亿元;营业收入中,利息净收入4.81亿元,手续费及佣金净收入1.64亿元。微众银行的营业收入主要通过微粒贷、大众理财和微车贷等产品获得;其中,以微粒贷为主的个人贷款业务利息收入达6亿元,总利息收入占比87.87%。

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民营银行从创立伊始,就具备了其有别于传统银行的基因,基于其设立的初衷,每家民营银行都有自己独特的定位,即使是同种类型,也会有其特定领域。例如,专注小微和“三农”服务的前海微众银行和浙江网商银行,虽然都是纯正互联网平台基因,但业务定位却大相径庭。前海微众银行是服务个人消费者和小微企业,并打造“个存小贷”的特色业务品牌;浙江网商银行致力于服务小微企业和科创企业,主要为阿里巴巴电商体系内的卖家、线下小微经营者、农村种养殖户提供针对性的金融服务。再如,一些民营银行专注地区服务,即充分发挥本地人脉、信息等优势,聚焦本土及辐射区域的业务。这其中,上海华瑞银行主要为上海自贸区的小微企业和个人消费者提供金融服务;天津金城银行立足于天津自贸区,并辐射京津冀、环渤海以开展“公存公贷”业务;温州民商银行立足温州,以服务温商为主。

微众银行收入增加较快。截至2016年三季度末,微众银行营业收入达13.76亿元,较2016年上半年增长一倍有余。

众所周知,存贷业务是银行的基本业务,但由于网点和品牌知名度等问题,民营银行自成立之初,就一直面临存款难题。

差异化经营体现了民营银行独特的定位,这既有利于填补诸多金融服务空白,凸显民营银行普惠金融的责任和使命,又可推动民营银行发挥其科技优势,运用线上线下融合发展的手段,走协同创新之路,减少低效竞争。民营银行在产品及服务创新方面,根植于新技术和新经济发展需要,为传统银行树立了样板。以前海微众银行为例,自成立以来,该行除了基于微信和QQ两大移动端,促进基于个人用户的“微粒贷”飞速发展,同时也拓展供应链金融,在互联网O2O垂直领域推出“微路贷”“车商贷”等多款小微信贷产品。其在金融科技领域的探索也是紧锣密鼓,分布式商业科技和人工智能两个单元,尝试探索基于区块链和人工智能的“未来银行生态”。其他诸如浙江网商银行“310”模式、四川新网银行“好人贷”、天津金城银行“金税贷”、武汉众邦银行“众链贷”等,都已积累了一定的实践经验,在业内树立了一定的口碑。

另一家互联网类民营银行——网商银行2016年上半年净利润为0.05亿元;不过,到三季度末网商银行净利润大幅上升至2.28亿元。

目前,我国银行吸收存款主要是线上和线下两种渠道,民营银行的网点设立标准是“一行一店”,在只有一个网点甚至没有物理网点的情况下,吸收存款面临较大困难,所以大部分民营银行都转向线上吸收存款,但是由于民营银行线上流量有限,且远程设立账户还有一定限制,吸收存款效果不太理想。

持续投入 优化结构

另外三家银行2016年上半年的净利润中,华瑞银行、民商银行、金城银行分别为0.64亿元、0.19亿元、0.98亿元。

现阶段民营银行负债端多数依赖于股东资金以及同业负债,客户存款占比较低,资金渠道单一,部分民营银行对包括同业存放、同业拆借、同业存单、卖出回购等在内的短期批发融资方式依赖性较大。

近几年来,银行在科技方面的投入增长迅猛,同时,科技人员的数量也在大幅度提升,尤其是专注于小微金融的民营银行,由于其背景及业务特征,随着其业务的迅速增长,科技方面的投入也随之大幅度增长,以下的几组数据足以说明问题。

从总资产规模看,截至2016年6月末,网商银行资产规模最大。网商银行总资产已接近500亿元,达486.13亿元;其次为华瑞银行、微众银行,总资产分别为260.1亿元、207.33亿元;金城银行总资产约150亿元,民商银行资产规模最小,仅为45.29亿元。

民营银行负债结构普遍依赖股东存款和对公存款,且总负债规模受限,反过来会影响其放贷能力,不利于在激烈的市场竞争中快速站稳脚跟,也不利于其服务实体经济、服务民营企业。

2018年,网商银行“支付给职工以及为职工支付的现金”共3.94亿元,同比增长114%。同期,该行员工数也从2017年底的377人增加到了720人。前海微众银行2018年支付给职工的薪酬共计9.40亿元,比2017年底同期的5.69亿元增长了65.3%。研发费用9.83亿元,同比增长53%。新网银行的2018年年报披露,其研发费用达到1748.13万元,达到2017年同期的5.35倍,其应付职工薪酬2018年达到1.45亿元,达到2017年同期的2.24倍。北京中关村银行2018年年报中所列的员工情况显示,该行员工总数为135人,其中,信息技术类35人,占比达到25.9%。该行2018年应支付职工薪酬5869.83万元,达到2017年同期的2.23倍。其研发支出达到1611.68万元,达到2017年同期的6.42倍。从上述四家民营互联网银行在研发支出、科技人员数量以及员工薪酬的情况来看,民营互联网银行正不遗余力地在其科技优势方面持续地巩固并加强,强化其核心竞争力,打造更为精准和高效的服务平台。

从资产规模看,民营银行亦有做大资产规模的需要,体现在贷款规模的增加,另有部分民营银行非信贷资产占比较大。